FINANCIAL INSIGHTS PREMIUM

Za vas ali vaše podjetje vzpostavimo neodvisno investicijsko infrastrukturo, ki temelji na enakih tehnoloških rešitvah, kot jih uporabljajo najuspešnejši hedge skladi in največje finančne institucije na svetu.

Kot posameznik ali podjetje lahko investirate kot institucionalni vlagatelj, z vrhunskim dostopom do ključnih razredov sredstev: od delnic na razvitih in rastočih trgih, do digitalnih sredstev in kriptovalut, plemenitih kovin ter drugih strateških naložb.

Skupaj z vami zasnujemo profesionalen sistem, ki omogoča pregledno, varno in neodvisno upravljanje premoženja. Vi ohranite nadzor – mi pa poskrbimo za znanje, orodja in podporo.

Vsaka stranka prejme individualno prilagojen interaktivni finančni načrt, ki je dostopen v skupni rabi z nami. Na enem mestu imate vizualni pregled vseh svojih naložb – vključno z:

• Individualnimi delniškimi portfelji
• ETF portfelji
• Kripto portfelji
• Plemenitimi kovinami
• Vsemi ostalimi aktivno ali pasivno upravljanimi strategijami

Namen finančnega načrta je, da imate aktiven vpogled v celovito razpršitev med naložbenimi razredi in sektorji, kar omogoča sprejemanje informiranih odločitev:

• Kdaj realizirati dobičke v določenih strategijah
• Kdaj povečati izpostavljenost v podcenjenih priložnostih

Načrt tako postane vaš osebni zemljevid znotraj širše investicijske infrastrukture.

Za stranko uredimo individualni sestanek z licenciranimi upravljalci premoženja, ki delujejo na osnovi t. i. “managed account” sistema. To pomeni, da so vsa sredstva vedno na borznem računu, odprtem izključno na ime stranke – npr. pri Interactive Brokers ali drugih uglednih mednarodnih posrednikih. Upravljalci imajo omejeno pooblastilo za trgovanje, nikoli pa nimajo možnosti dviga ali prenosa sredstev.

Aktivno upravljanje predstavlja le en del celotne investicijsko-trgovalne infrastrukture, ki jo dopolnjujemo s pasivnimi portfelji, trgovalnimi idejami in dolgoročnim finančnim načrtovanjem.

Stranke imajo stalni dostop do celotne ekipe preko Discorda, kjer hitro in neposredno odgovarjamo na vprašanja ter nudimo podporo pri vsakodnevnih odločitvah.

Po potrebi organiziramo tudi osebna srečanja ali Zoom klice, kadar gre za pomembne dileme, večje odločitve ali nujne situacije.

Naša prioriteta je, da niste nikoli sami pri ključnih korakih, ampak imate vedno ob sebi zanesljivo podporo.

Za fizične osebe pripravimo davčne napovedi za kapitalske dobičke, dividende in obresti. Stranki dostavimo XML datoteko skupaj z enostavnimi navodili za uvoz v sistem eDavki – brez nepotrebnega zapletanja.

Zahvaljujoč lastno razviti programski rešitvi pa lahko za podjetja pripravimo tudi kompleksnejša poročila, kadar to zahtevajo obsežnejše ali specifične naložbene strukture.

Naš cilj je, da so vaše davčne obveznosti urejene hitro, natančno in brez stresa.

V tedenskih video javljanjih z ekipo komentiramo aktualne spremembe v portfeljih, kratkoročne trejde, geopolitično dogajanje in druge pomembne teme, ki vplivajo na sprejemanje naložbenih odločitev. Delimo tudi vpoglede v to, kaj sami počnemo v svojih portfeljih – vse z namenom, da imate jasen in ažuren pregled nad dogajanjem na trgih.

Primer tedenskega javljanja, ki je dostopno le članom:

Na enem mestu so ažurno objavljeni vsi naši delniški, ETF in kripto portfelji. Preko Discorda v realnem času obveščamo o nakupih, prodajah in spremembah alokacij – da si lahko vedno na tekočem z našimi potezami.

Vsaka stranka ima dostop do naše zaprte Discord skupnosti, kjer v realnem času prejema vse ključne informacije – od premikov v portfeljih, trgovalnih idej, makro komentarjev, do ažurnih obvestil o spremembah na trgih.

Poleg tega je to prostor za neposredno komunikacijo z ekipo ter povezovanje z drugimi naročniki, ki delijo podobne cilje, izkušnje in razmišljanja.

Skupaj gradimo odzivno, informirano in podpirajočo investicijsko skupnost.